Optimale Leistungen - ohne Mehrkosten
Pension:
Grundsätzlich sind unsere Dienstleistungen mit den marktüblichen Courtagen abgegolten. Die Courtage ist in der Marktingprämie einkalkuliert und wird dem beratenden Vertriebskanal (Versicherer, Bank oder Broker) ausbezahlt. Daher erfährt der Mandant durch den Beizug eines Versicherungsbrokers keine Mehrkosten.
Life:
Wir berechnen für unsere Dienstleistung
CHF 150.- bis CHF 250.- pro Stunde. Anhand exakter Aufstellungen zeigen wir dem Mandanten auf, für welche Aufgaben wie viel Zeit benötigt wird. Zudem vereinbaren wir bei jeder Planung ein Kostendach. Wir fühlen uns verpflichtet der Wertvorstellung und Ethik unseres Berufsstandes Rechnung zu tragen. Wenn der Mandant den Kaufauftrag der Finanzprodukte über uns erteilt, dann verrechnen wir das Honorar mit Provisionen und Courtagen der getätigten Finanzgeschäfte. In der Regel entfallen somit für den Mandanten die Honorarkosten.